Едет Илья по чистому полю. Вдруг видит - идет по степи калика перехожий, старчище Иванчище.
- Здравствуй, старчище Иванчище, откуда бредешь, куда путь держишь?
- Здравствуй, Илюшенька. Иду я, бреду из Царьграда, да не радостно мне там гостилось, нерадостен я и домой иду.
- А что же там в Царьграде не по-хорошему?
- Ох, Илюшенька, все в Царьграде не по-прежнему, не по-хорошему: и люди плачут, и милостыни не дают. Засел во дворец у князя царьградского великан - страшное Идолище, всем дворцом завладел - что хочет, то и делает.