Семен ударился об пол и полетел по горнице ясным соколом. Сделал круг, опустился возле царевны. Она успела выдернуть одно соколиное перышко. Сокол перекинулся через голову и обратился добрым молодцем. Другой раз ударился об пол - серым зайцем по горнице побежал. Она выстригла клочок заячьей шерсти. В третий раз ударился Семен об пол и стал перед девицей быстроногим оленем. Марья-царевна погладила оленя и выстригла клочок оленьей шерсти. Перекинулся олень через голову - стал опять добрым молодцем.
Солдат Семен Марье-царевне приглянулся, и она ему тоже по сердцу пришлась. Да не время было беседу вести. Помнил Семен о деле, стал с царевной прощаться. Марья-царевна меч-кладенец принесла, солдата Семена за белые руки взяла, своим суженым назвала.
Тут добрый молодец ударился об пол, обернулся ясным соколом, прихватил меч-кладенец и вылетел из царских покоев. Марья-царевна к окошку села и глядела ему вслед, покуда видеть могла в небе ясного сокола.
Долго ли, коротко ли соколом летел, крылья натрудил, потом серым зайцем поскакал, оленем побежал и к вечеру попал к своим войскам. Оставалось всего с версту пройти. Перекинулся олень через голову - стал добрым молодцем. И так Семен притомился, шагу вперед ступить не может. Сел возле глубокого оврага под ракитовый куст и сразу задремал. Сквозь сон думает: "Дай посплю часок-другой, успею к сроку попасть". Привалился и уснул крепким сном.
Спит солдат Семен, никакой беды-невзгоды не чует над собой.
В ту самую пору случилось боярину, что сулился в десять дней съездить за мечом-кладенцом, мимо проходить. Смотрит он - царский гонец спит и рядом меч-кладенец лежит. Сперва боярин подивился, а потом выхватил саблю, отсек солдату Семену голову. Кинул тело в овраг, взял меч-кладенец и понес царю:
- Вот, царь-государь, посулился я в десять дней управиться, а сумел в один день обернуться, не то что солдатишка-самохвал. Он и двадцати верст еще не успел пройти: сейчас сюда ехал, встретил его, через полгода в стольный город попадет.
Царь подивился, взял меч в руки:
- Тот самый!
Боярина похвалил и спрашивает:
- Что нового в стольном городе? Все ли там благополучно?
- В стольном городе все спокойно. Ожидают тебя, царь-государь с победой.
На другое утро повел царь свои войска на неприятеля и наголову разбил вражеские полчища в том бою. Половину иноземных солдат по рубили, другую половину в полон взяли. Только королю с ближними генералами удалось убежать.
Велел царь после победы своим войскам отдыхать. Выкатили бочки с вином, угощенье поставили и стали пир пировать. Трубы трубят, барабаны бьют - музыка играет, песни поют. А как отпировали пир, отправилось войско в обратный путь. Везде их в дороге с радостью встречают, прославляют.
Много ли, мало ли времени прошло, увидал месяц в овраге убитого солдата Семена и ветру да солнцу говорит:
- Служил Семен верой и правдой, да погиб не в бою, а от злодейской руки. Надо его оживить, из беды вызволить.
Солнце посылает:
- Лети, ветер, за тридевять земель, в тридесятое царство, достань живой и мертвой воды.
Добыл ветер живой и мертвой воды, воротился.
Спрыснули тело мертвой водой - затянулась рана, приросла голова как надобно быть. Спрыснули живой водой - вздохнул солдат Семен, открыл глаза, на ноги поднялся:
- Батюшки-светы, уж не проспал ли я?
Сам кругом оглядывается, ищет меч-кладенец.
- Век бы тебе тут спать, коли бы мы тебя не оживили, - солнце, ветер да месяц говорят. - Война давно окончилась, войско с победой в столицу воротилось. Надобно и тебе туда поспешать, а то поздно будет.
Солдат Семен солнцу, ветру да месяцу все про свою службу рассказал, за помощь поблагодарил и побежал серым зайцем. Потом обернулся быстроногим оленем. Бежит, торопится - не близок путь!
Сколь велика земля у нас - конца-краю ей нету!
Бежал, бежал оленем, притомился - обернулся ясным соколом.
Летит над лесами дремучими, над полями широкими, над быстрыми реками, над высокими горами. Под ним села, города раскинулись - просторно стоят.
И вот показался стольный город. Опустился ясный сокол близ заставы, перекинулся через себя - обернулся добрым молодцем.
А в городе все дома изукрашены. Пушки палят, колокола звонят, и народ разряжен по-праздничному. Все смеются, шумят, "ура" кричат.
Спрашивает солдат Семен у горожан:
- Что за праздник в городе?
Удивляются прохожие:
- Видать, ты издалека пришел, коли ничего не знаешь. Недавно воротились с победой наши войска. Весь народ прославляет солдат да воевод, а пуще всех славит боярина: в одни сутки меч-кладенец из дворца на поле боя царю принес. На сегодня свадьба назначена: женится тот боярин на Марье-царевне, и весь народ зовут во дворец на свадебный пир.