Иван меньшой - разумом большой напился, наелся, повалился отдыхать, а баба-яга, средняя сестра, села к изголовью, стала выспрашивать. Рассказал ей гость, кто он да откуда и по какому делу идет путем-дорогой. Баба-яга говорит:
- Недальний тебе путь лежит, да не знаю, как ты жив останешься. Гусли-самоигры, гусак-плясун да кот-игрун у нашего племянника Змея Горыныча. Много туда добрых молодцев прошло, а назад никто не воротился, всех погубил Змей Горыныч. Он сын нашей старшей сестры. Надо попросить, чтобы она тебе помогла, а то не быть тебе живому. Пошлю к ней сегодня ворона - птицу вещую, пусть сестру упредит. А ты покуда спи, отдыхай, завтра рано разбужу.
Ночь добрый молодец проспал, поутру раненько встал, умылся. Покормила его баба-яга и дала красный шерстяной клубочек. Вывела на тропинку, и тут они распрощались. Клубок покатился, Иван меньшой - разумом большой вслед пошел.
Вот он идет и идет - от утренней зари до вечерней, от вечерней до утренней. Притомится, возьмет клубок в руки, посидит, съест сухарик, воды ключевой напьется и продолжает путь-дорогу.
На третий день к вечеру остановился клубок у большого дома. Стоит тот дом на двенадцати столбах, на двенадцати камнях. Вокруг дома высокий частокол.
Пес залаял, и выбежала на крыльцо баба-яга, старшая сестра, пса уняла, сама говорит:
- Знаю, все знаю про тебя, добрый молодец, прилетал ко мне от средней сестры ворон - птица вещая. Как-нибудь твоему горю-нужде помогу. Проходя в горницу да садись с дороги попить-поесть.
Накормила гостя, напоила.
- Теперь тебе надо ухорониться. Скоро мой сынок, Змей Горыныч, прилетит, голодный да сердитый. Как бы он не сглонул тебя.
Отворила погребицу.
- Полезай в подполье, сиди там, покуда не позову.
Только успела подполье закрыть, как все кругом зашумело, загремело. Двери размахнулись, и влетел Змей Горыныч - весь дом ходуном заходил.
- Чую, русским духом пахнет!
- Что ты, сынок, где тут русскому духу быть, как уж сколько годов серый волк не прорыскивал, ясный сокол не пролетывал. Ты сам по свету летал, там русского духу и набрался.
А сама хлопочет, на стол собирает. Вытянула из печки жареного быка-трехлетка, поставила ведро вина. Выпил Змей Горыныч вино, быком закусил, стало ему повеселее.
- Эх, мать, с кем бы мне позабавиться, хоть бы в карты в дурака сыграть?
- Нашла бы я, сынок, с кем тебе позабавиться, в дурака сыграть, да боюсь, как бы ты чего худого не сделал.
- Зови, мать, не бойся, никому вреда не сделаю. До смерти охота мне потешиться, поиграть.
- Ну, помни, сынок, свое обещанье, - молвила баба-яга и отворила погребицу.
- Подымись, Иван меньшой - разумом большой, уважь хозяина, поиграй в карты.
Сели за стол. Говорит Змей Горыныч:
- Станем играть так: кто кого обыграет, тот того и съест.
Всю ночь играли. Баба-яга гостю помогала, и к утру, к свету, Иван меньшой - разумом большой обыграл Змея Горыныча, оставил в дураках.
Стал тот просить:
- Погости, молодец, у нас, вечером, как вернусь домой, еще поиграем, хочу я отыграться.
Змей Горыныч улетел, а Иван меньшой - разумом большой выспался вволю. Баба-яга накормила его, напоила.
Вечером Змей Горыныч воротился, съел трехлетка-быка жареного, выпил вина полтора ведра и говорит:
- Ну, теперь сядем играть, стану отыгрываться.
Сидят, играют, а Змей Горыныч ту ночь не спал да день по свету летал, притомился, нашла на него дремота. Иван меньшой - разумом большой да баба-яга опять его обыграли, оставили другой раз в дураках. Говорит Змей Горыныч:
- Надо мне сейчас лететь, свои дела справлять, а вечером в третий раз сыграем.
Иван меньшой - разумом большой отдохнул, выспался, а Змей Горыныч две ночи не спал да весь белый свет облетел, усталый воротился. Съел жареного быка, выпил два ведра вина, зовет гостя:
- Садись, молодец, стану отыгрываться.
А сам маятный сидит, дремлет. И скоро его добрый молодец третий раз обыграл, в дураках оставил.
Перепугался Змей Горыныч, пал на колени, взмолился:
- Ох, добрый молодец, не губи, не ешь меня! Я тебе какую хочешь службу сослужу!
И матери в ноги повалился:
- Мать, уговори гостя меня в живых оставить!
А Ивану меньшому- разумом большому только того и надо.
- Ладно, Змей Горыныч, обыграл я тебя три раза, и коли отдашь мне три диковинки: гусли-самоигры, гусака-плясуна да кота-игруна, на том мы и поладим.