На небесах зародился млад-светел месяц, на земле-то у старого соборного Леонтия-попа зародился сын - могучий богатырь; дали ему имя млад Алеша Попович - имечко хорошенькое. Стали Алешу кормить-поить; у кого недельный - он денной такой; у иных годовой - Алеша недельный такой.

     Стал Алеша по улочке похаживать, стал с малыми ребятами поигрывать: кого возьмет за ручку - ручка прочь, кого за ножку - ножка прочь. Стал Алеша на возрасте; начал у отца-матери просить благословеньица: ехать-гулять во чисто поле. Отец говорит:
     - Алеша Попович, поедешь ты во чисто поле, а ведь есть и посильнее тебя; ты возьми себе в товарищи Марышку Паранова сына.
     Садились добры молодцы на добрых коней; как поехали они во чисто поле - пыль столбом закурилася: только добрых молодцев и видели.
     Приезжали добры молодцы в Киев-град. Тут Алеша Попович прямо идет в белокаменны палаты ко князю ко Владимиру, крест кладет по-писаному, поклоняется по-ученому, на все четыре стороны, а князю Владимиру на особицу.
     Встречает добрых молодцев Владимир-князь, сажает их за дубовый стол: хорошо добрых молодцев попоить-покормить и вестей поспросить. Стали добрые молодцы есть пряники печатные, запивать винами крепкими. Тут спросил добрых молодцев Владимир-князь:
     - Кто вы, добры молодцы? Сильные ли богатыри удалые, или путники перехожие - сумки переметные?
     Ответ держит Алеша Попович:
     - Я сын старого соборного Леонтья-попа, Алеша Попович млад, а в товарищах Марышко Паранов сын.
     Как поел да попил Алеша Попович, лег полудновать на кирпичную печь, а Марышко за столом сидит.
     В те поры наезжал Змеевич-богатырь к князю Владимиру. Идет Тугарин Змеевич в палаты белокаменные ко князю Владимиру; он левой ногой на порог ступил, а правой ногой за дубовый стол; он пьет и ест и с княгиней обнимается, а над князем Владимиром играется и ругается; он кладет ковригу за щеку, а другую за другую кладет; на язык кладет целого лебедя, пирогом попихнул - все вдруг проглотнул.
     Лежит Алеша Попович на кирпичной печи и говорит такие речи Тугарину Змеевичу:
     - Была у нашего батюшки, у старого у Леонтья-попа, была коровище, была обжорище, ходила по пивоварням и съедала целые кадцы пивоварные с гущею; дошла коровище, дошла обжорище до озера, всю воду из озера выпила - тут ее и разорвало. А и тебя бы Тугарина так же за столом-то всего бы разорвало.
     Рассердился Тугарин на Алешу Поповича, бросил в него булатным ножом. Алеша Попович увертлив был, увернулся за дубовый столб. Говорит Алеша такое слово:
     - Спасибо тебе, Змеевич Тугарин-богатырь, подал ты мне булатный нож; распорю я тебе груди белые, застелю я тебе очи ясные.
     В те поры выскочил Марышко Паранов сын из-за стола, схватил Тугарина и бросил о палату белокаменну - посыпались оконцы стекольчатые.
     Говорит Марышко Алеше:
     - Подай-ка ты мне, Алеша Попович, булатный нож; распорю я Тугарину Змеевичу груди белые, застелю я ему очи ясные.
     А Алеша отвечает:
     - Не марай ты палат-то белокаменных, отпусти его в чисто поле - никуда он там не денется; съедемся с ним завтра в чистом поле.
     Поутру раным-ранешенько подымался вместе с солнышком Марышко Паранов сын, выводил он резвых коней пить воду на быстру реку. Видит - летает Тугарин Змеевич по поднебесью и зовет Алешу Поповича в чисто поле. Приехал Марышко Паранов сын к Алеше Поповичу.
     - Бог тебе судья, Алеша Попович, не дал ты мне булатного ножа: распорол бы я поганцу груди белые, застлал бы я его очи ясные. А теперь что возьмешь у Тугарина, летает он по поднебесью!
     Вывел Алеша своего доброго коня, оседлал в черкасское седло, подтянул двенадцатью подпругами шелковыми - не ради басы, ради крепости, поехал в чисто поле. Едет Алеша по чисту полю и видит Тугарина Змеевича: летает он по поднебесью. Смотрит Алеша на небо подзывает тучу грозовую, чтобы смочила дождем Тугариновы крылья!
     Накатилась туча черная, пролилась дождем, смочила у Тугаринова коня крылья, пал он на сыру землю и поехал по чисту полю.
     Не две горы вместе встречаются, то Тугарин с Алешей съезжаются. Палицами ударились - палицы поломалися; копьями соткнулися копья извернулися; саблями махнулися - сабли исщербилися. Тут Алеша Попович повалился с седла, как овсяной сноп. Обрадовался Тугарин, хотел бить Алешу Поповича, а Алеша увертлив был. Увернулся Алеша под конное чрево, с другой стороны вывернулся и ударил Тугарина булатным ножом под правую пазуху. Спихнул Тугарина с доброго коня и кричит Тугарину:
     - Спасибо тебе, Тугарин Змеевич, за булатный нож; распорю я тебе груди белые, застелю я твои очи ясные.
     Отрубил Алеша Попович буйну голову Тугарину и повез буйну голову к князю Владимиру. Едет да головушкой поигрывает, высоко головушку выметывает, на востро копье головушку подхватывает. Тут Владимир испугался:
     - Везет-де Тугарин буйну голову Алеши Поповича. Попленит он теперь все наше царство.
     А Марышко Паранов говорит:
     - Не тужи ты, Красное Солнышко, Владимир стольно-киевский. Если едет по земле, а не летает по поднебесью поганый Тугарин, сложит он свою буйну голову на мое копье булатное; не печалуйся, князь Владимир.
     Посмотрел тут Марышко Паранов сын в трубочку подзорную, опознал он Алешу Поповича.
     - Вижу я ухватку богатырскую, поступку молодецкую: накруто Алеша коня поворачивает, головушкой поигрывает, высоко головушку выметывает, на востро копье головушку подхватывает. Едет это не Тугарин поганый, а Алеша Попович, везет он головушку поганого Тугарина Змеевича.