Дрозд на дереве гнездышко свил, яички снес и вывел детенышей. Узнала про это лисица. Прибежала и - тук-тук хвостом по дереву.

     Взглянул дрозд из гнезда, а лиса ему:
     - Дерево хвостом подсеку, тебя, дрозда, съем и детей твоих съем!
     Дрозд испугался и стал просить, стал лису молить:
     - Лисанька-матушка, дерева не руби, детушек моих не губи! Я тебя пирогами да медом накормлю.
     - Ну, накормишь пирогами да медом - не буду дерева рубить!
     - Вот пойдем со мной на большую дорогу.
     И отправились лиса и дрозд на большую дорогу: дрозд летит, лиса вслед бежит.
     Увидел дрозд, что идет старуха со внучкой, несут корзину пирогов и кувшин меду.
     Лисица спряталась, а дрозд сел на дорогу и побежал, будто лететь не может: взлетит от земли да и сядет, взлетит да и сядет.
     Внучка говорит бабушке:
     - Давай поймаем эту птичку!
     - Да где нам с тобой поймать!
     - Как-нибудь поймаем. У ней, видать, крыло подбито. Уж больно красивая птичка!
     Старуха с внучкой поставили корзину да кувшин на землю и побежали за дроздом.
     Отвел их дрозд от пирогов да от меду. А лисица не зевала: вволю пирогов да меду наелась и в запас припрятала.
     Взвился дрозд и улетел в свое гнездо.
     А лиса тут как тут - тук-тук хвостом по дереву:
     - Дерево хвостом подсеку, тебя, дрозда, съем и детей твоих съем!
     Дрозд высунулся из гнезда и ну лисицу просить, ну лисицу молить.
     - Лисанька-матушка, дерево не руби, детушек моих не губи! Я тебя пивом напою.
     - Ну, пойдем скорей. Я жирного да сладкого наелась мне пить хочется!
     Полетел опять дрозд на дорогу, а лисица вслед бежит.
     Дрозд видит - едет мужик, везет бочку пива. Дрозд к нему: то на лошадь сядет, то на бочку. До того рассердил мужика, тот захотел убить его. Сел дрозд на гвоздь, а мужик как ударит топором - и вышиб из бочки гвоздь. Сам побежал догонять дрозда.
     А пиво из бочки на дорогу льется. Лиса напилась, сколько хотела, пошла, песни запела.
     Улетел дрозд в свое гнездо. Лисица опять тут как тут - тук-тук хвостом по дереву:
     - Дрозд, а дрозд, накормил ты меня?
     - Накормил!
     - Напоил ты меня?
     - Напоил!
     - Теперь рассмеши меня, а то дерево хвостом подсеку, тебя, дрозда, съем и детей твоих съем!
     Повел дрозд лису в деревню. Видит - старуха корову доит, а рядом старик лапти плетет. Дрозд сел старухе на плечо. Старик и говорит:
     - Старуха, ну-ка не шевелись, я убью дрозда! - И ударил старуху по плечу, а в дрозда не попал.
     Старуха упала, подойник с молоком опрокинула.
     Вскочила старуха и давай старика ругать.
     Долго лисица смеялась над глупым стариком.
     Улетел дрозд в свое гнездо. Не успел детей накормить, лисица опять хвостом по дереву: тук-тук-тук!
     - Дрозд, а дрозд, накормил ты меня?
     - Накормил!
     - Напоил ты меня?
     - Напоил!
     - Рассмешил ты меня?
     - Рассмешил!
     - Теперь напугай меня!
     Рассердился дрозд и говорит:
     - Закрой глаза, беги за мной!
     Полетел дрозд, летит-покрикивает, а лисица бежит за ним - глаз не открывает.
     Привел дрозд лису прямо на охотников.
     - Ну, теперь, лиса, пугайся!
     Лиса открыла глаза, увидела собак - и наутек. А собаки - за ней. Едва добралась до своей норы.
     Залезла в нору, отдышалась маленько и начала спрашивать:
     - Глазки, глазки, что вы делали?
     - Мы смотрели, чтобы собаки лисаньку не съели.
     - Ушки, ушки, что вы делали?
     - Мы слушали, чтобы собаки лисаньку не скушали.
     - Ножки, ножки, что вы делали?
     - Мы бежали, чтобы собаки лисаньку не поймали.
     - А ты, хвостище, что делал?
     - Я, хвастище, по пням, по кустам, по колодам цеплял да тебе бежать мешал.
     Рассердилась лисица на хвост и высунула его из норы:
     - Нате, собаки, ешьте мой хвост!
     Собаки ухватили лису за хвост и вытащили ее из норы.