Жили-были на одном дворе козел да баран; жили промеж себя дружно: сена клок и тот пополам. А коли вилы в бок - так одному коту Ваське! Он такой вор и разбойник, каждый час на промысле, и где что плохо лежит, так у него брюхо болит.

     Вот лежат себе козел да баран и разговаривают. Откуда ни возьмись - котишко-мурлышко, серый лбишко, идет да таково жалостно плачет.
     Козел да баран спрашивают:
     - Кот-коток, серенький лобок, о чем плачешь, та трех ногах скачешь?
     - Как мне не плакать? Била меня хозяйка, уши выдирала, ноги приломала да еще и удавить обещала.
     - А за какую вину такая тебе погибель?
     - А за то мне погибель, что сметанку слизал!
     И опять заплакал кот-мурлыка.
     - Кот-коток, серый лобок, о чем же ты еще-то плачешь?
     - Как мне не плакать? Баба меня била да приговаривала: "К нам-де придет зять, где будет сметаны взять? Поневоле придется колотить козла да барана!"
     Заревели козел да баран:
     - Ах ты, серый кот, бестолковый лоб! За что ты нас-то загубил? Вот мы тебя забодаем!
     Тут кот-мурлыка вину свою приносил и прощенья просил. Козел да баран его простили и стали втроем думать: как быть и что делать?
     - А ну, середний брат, - спросил кот барана, - крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о ворота.
     Поднялся баран, с разбегу стукнулся о ворота лбом - покачнулись ворота, да не отворились.
     - А ну, старший брат, - спросил кот козла, - крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о ворота.
     Поднялся козел-козлище, разбежался, ударился - ворота отворились.
     Пыль столбом поднимается, трава к земле приклоняется, бегут козел да баран, а за ними скачет на трех ногах кот - серый лоб.
     Устал кот, взмолился назвaным братьям:
     - Козел да баран, не оставьте меньшoго брата...
     Взял козел кота, посадил его на себя, и поскакали они опять по горам, по долам, по сыпучим пескам.
     Долго бежали, и день и ночь, пока в ногах силы хватило.
     Вот пришло крутое крyтище, стaново станoвище. Под тем крyтищем - скошенное поле, на том поле стога, что города, стоят.
     Остановились козел, баран и кот отдыхать.
     А ночь была осенняя, холодная. Где огня добыть?
     Думают козел да баран, а кот - серый лоб уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами.
     Стукнулись козел с бараном, да так крепко - искры из глаз посыпались, - береста и запылала.
     Развели они огонь, сели и греются.
     Не успели путем обогреться - глядь, жалует незваный гость - медведь:
     - Пустите обогреться, отдохнуть, что-то мочи моей нет...
     - Садись с нами, Михайло Иванович! Откуда идешь?
     - Ходил на пасеку да подрался с мужиками.
     Стали они вчетвером делить темную ночь: медведь под стогом, кот - серый лоб на стогу, а козел с бараном - у костра.
     Вдруг идут семь серых волков, восьмой - белый, и - прямо к стогу.
     Заблеяли козел да баран со страху, а кот - серый лоб такую речь повел:
     - Ахти, белый волк, над волками князь! Не серди нашего старшoго брата: он сердит, как расходится - никому несдобровать. Али не видите у него бороды: в ней-то и сила, бородою он зверей побивает, а рогами только кожу снимает. Лучше с честью подойдите да попросите: хотим, дескать, поиграть, силу попытать с меньшим братишкой, вон с тем, что под стогом лежит.
     Волки на том коту поклонились, обступили медведя и стали его задирать. Вот медведь крепился, крепился - да как хватит на каждую лапу по волку! Перепугались они, выдрались кое-как - да, поджав хвосты, давай наутек.
     А козел да баран тем временем подхватили кота, побежали в лес и опять наткнулись на серых волков.
     Кот живо вскарабкался на макушку ели, а козел с бараном схватились передними ногами за еловый сук и повисли.
     Волки стоят под елью, зубами лязгают.
     Видит кот - серый лоб, что дело плохо, стал кидать в волков еловые шишки да приговаривать:
     - Раз волк! Два волк! Три волк! Всего-то по волку на брата. Я, кот, давеча двух волков съел с косточками, так еще сытёхонек, а ты, бoльшой брат, за медведями ходил, да не изловил, бери себе и мою долю!
     Только сказал он эти речи, козел сорвался и упал прямо рогами на волка. А кот знай свое кричит:
     - Держи их, лови их!
     Тут на волков напал такой страх - пустились бежать без оглядки. Так и убежали.
     А кот - серый лоб, козел да баран пошли своей дорогой.